纳奇拉城并不是繁华的城市，城里最豪华的旅馆看起来都像是破败的农场，商队的人在后院扎起了一顶顶帐篷。
不仅用来住，也当作对外售卖商品用的铺子。除此之外，还有类似「马戏团」的地方，几个穿着棉麻衣服的年轻男人站在帐篷里表演「喷火」的戏法。
周祈将灵知放了出去，瞬间就找到了藏身在其中的大炼金术士。
他竟然就在那些表演戏法的年轻人当中，乔装成另一个人的模样，卖力地表演着喷火。
周祈给那两人发送自己的位置信息，并告诉他们自己找到西奥多了。
帕尔瓦纳有幻梦的眼瞳，可以很快赶过来。但海因里希就不一样了，他的准则里没有紫色，不能使用传送，只能使用快速移动类的秘术进行赶路。
在等待的时间里，周祈走进帐篷，和那些观众一起欣赏西奥多的「戏法表演」，过程中，他听见旁边的人说，明天这些年轻小伙就会前往辉刃卫队的舰船，专门为那些将军夫人表演节目。
还好赶上了……
周祈在心里感叹，如果他猜的没错，明天的西奥多就会进入灰域。在直面一位支配者之后，死在那里。
他一直看着西奥多，伪装过后的脸庞十分麻木。除了必要的动作，他的面部几乎没有任何表情。
即使是周祈也无法看穿他此刻内心的想法。
一只冰凉的手掌突然握住周祈的手，他毫无察觉，被吓了一跳，回过头才发现，来人是帕尔瓦纳。
这条时间线的服饰都十分繁琐，无论男女都喜欢身着长袍，为了更好地融入，他们都用秘术更换了贴合时间线的衣服。
帕尔瓦纳挨着他的肩膀，两个人的手都藏在长袍的袖口里，手指勾在一起，从外面看就只是离得很近而已。
“那个就是西奥多前辈吗？”
他悄悄用灵知说话。
周祈莫名其妙地想笑，帕尔瓦纳知道西奥多是谁之后，就一直称呼对方为「前辈」……真的是很懂礼貌了。
“你笑什么？”帕尔瓦纳注意到他的表情变化，用「质疑」的语气问他。
“没什么，就是觉得你很……可爱。”
周祈努力想把笑容收回去，但他一看见帕尔瓦纳的脸就忍不住想笑，尝试了好久都没有成功。
“周祈。”帕尔瓦纳眯起眼睛，眼神变得有些不怀好意，“你知道我能让这些人都注意不到我们的吧？”
周祈脸上的笑容瞬间就没了，他回过头，转移话题，“表演快结束了，我们得跟上他。”
帕尔瓦纳轻轻哼了一声，拉着他手走出帐篷。
他们隐藏了身形和气息，一直跟着乔装后的西奥多，对方的状态相当于一缕残魂，周祈需要接近他之后才能同时使用辉冕和星虫的力量，将完整的他拉回现实世界。
西奥多和其他戏法小子一起回到木屋，旅馆的房间都是大通铺，一个屋子可以挤将近二十个人。
屋内的灯熄灭之后，周祈他们穿门而过，刚一进去，帕尔瓦纳率先察觉到不对劲的地方。
“他不在这里。”
那张二十个人的床上出现了一个空位，可他们明明亲眼看到西奥多进门了。
周祈重新回到户外，人还没站稳，夜空中突然砸下一团灿烈的红色火球，他想都想，立即激活真理护盾，将火球尽数阻挡。
飘散的火焰朝一个方向凝聚，西奥多的身影出现在黑夜之中，黑色的长发，深紫色的眼睛，和周祈当初在银贝壳街见到他时一模一样。
“你们是什么人？”
他一边问，手里冒出一把柔软且破碎的长剑，无数块碎片像舞动的长蛇，旋转着向两人的方向袭来。
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周祈和帕尔瓦纳只能躲避，完全不敢还击，西奥多的残魂状态本来就不稳定，而他们身上不是准则本源就是辉冕，随手一个低阶秘术都有可能直接要了对方的命。
“前辈！”周祈喊了一声，试图阻止对方的进攻，“我们是海因里希先生的朋友！”
西奥多的动作出现一瞬的停滞，紧接着是更加猛烈地进攻，他像甩鞭子一样挥舞手中的武器，赤红的火焰在空中划出无数个圆圈。
“我不认识的人，怎么可能是他的朋友？”
“真的！”
周祈召唤出碎星者，横在身前，见到这柄巨剑的一瞬间，西奥多瞳孔紧缩，猛地停止了所有的动作。
“你是从哪里来的？”
他的情绪突然很激动，面部的肌肉都在抽动，“你去过银贝壳街了？”
“没错。”周祈严肃地点头，“前辈，这柄剑是您亲自交给我的。”